Expert en ingénierie patrimoniale et financière, le cabinet accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs. Notre méthode de travail est basée sur une approche globale (familiale, financière, juridique, fiscale), prenant en compte les objectifs et préoccupations de chaque client, particulier ou entreprise. Cette vision transversale nous permet de travailler sur une situation d’ensemble, avec la participation complémentaire d’experts (notaires, avocats, experts-comptables).

 

Notre but ? 

 

Créer et faire évoluer le patrimoine et les actifs de nos clients grâce à une approche sur-mesure et une offre diversifiée : 

 

• conseil en structuration patrimoniale, 

• solutions de retraite et de prévoyance, 

• investissements immobiliers et financiers, 

• solutions d’optimisation fiscale,

• diversification (vins, forêts..).

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